構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”格局，產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)韌性
天然氣作為清潔低碳過渡能源為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐
“十四五”時期，除2022年受疫情等因素影響國內(nèi)天然氣消費小幅下滑外，其他年份均實現(xiàn)不同程度增長。2025年天然氣消費量4325億立方米，較“十三五”期末增加1033億立方米，“十四五”期間年均增速5.6%。
天然氣消費結(jié)構(gòu)性變化的核心驅(qū)動力，在于其對煤炭、石油等高碳化石能源的持續(xù)規(guī)?；娲?/p>
工業(yè)領(lǐng)域，“煤改氣”政策深入實施是關(guān)鍵抓手。“十四五”期末工業(yè)用氣超1750億立方米，較“十三五”期末增長近450億立方米，年均增速6.2%。
發(fā)電領(lǐng)域，燃氣發(fā)電的替代作用被提升至支撐新型電力系統(tǒng)的戰(zhàn)略高度。“十四五”期末天然氣發(fā)電裝機超16000萬千瓦，較“十三五”期末增長6608萬千瓦，發(fā)電用氣超750億立方米，年均增速7.8%。
城燃領(lǐng)域，政策推動北方地區(qū)穩(wěn)妥推進清潔取暖，居民自主燃氣壁掛爐供暖漸成分戶式供暖主力。“十四五”期末城燃用氣1480億立方米，較“十三五”期末增長近310億立方米，年均增速4.8%。其中，交通方面，截至2025年底，燃氣重卡保有量近100萬輛，LNG燃料動力船舶600多艘。“十四五”期末交通用氣490億立方米，較“十三五”期末增長約150億立方米，年均增速接近8%。
勘探開發(fā)在“七年行動計劃”推動下實現(xiàn)跨越式發(fā)展
“十四五”期間，天然氣勘探開發(fā)投資在“七年行動計劃”推動下持續(xù)增長，全國累計新增天然氣探明地質(zhì)儲量超7萬億立方米，比“十三五”時期提升約40%，新增19個千億方級大氣田。2024年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達2465億立方米，較2020年增長35%，提前實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，2025年產(chǎn)量2619億立方米，有效夯實了供應(yīng)“壓艙石”基礎(chǔ)。
進口來源多元化格局深化，多渠道協(xié)同保障安全
進口管道氣供應(yīng)日趨完善，中緬管道平穩(wěn)運行、中亞管道供應(yīng)小幅波動，中俄東線管道在“十四五”期間逐年攀升至供應(yīng)能力，構(gòu)成了“東北、西北、西南三大陸上通道”。LNG年進口量“十四五”期間最高達1089億立方米，來源國覆蓋了卡塔爾、澳大利亞、美國和中亞等20多個國家和地區(qū)，有效通過多元化分散了供應(yīng)風(fēng)險。
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動成本下降，關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破
“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，在深層超深層、深水及非常規(guī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項戰(zhàn)略性突破，通過技術(shù)迭代與裝備國產(chǎn)化有效降低成本，為增儲上產(chǎn)提供了有力支撐。
勘探開發(fā)領(lǐng)域，塔里木盆地萬米深井標(biāo)志我國掌握特深井技術(shù)體系，深層煤層氣與頁巖氣理論突破推動鄂爾多斯、四川等盆地大氣田的發(fā)現(xiàn)。創(chuàng)新提出“超深水-超淺層”成藏理論，發(fā)現(xiàn)超深水大氣田，深水復(fù)雜油氣資源開發(fā)能力進入世界前列。
工程技術(shù)方面，特深井自動化鉆機、頁巖氣“一趟鉆”、超深層優(yōu)快鉆完井及大功率電動壓裂裝備等實現(xiàn)自主化與高效化，顯著提升鉆井速度和壓裂效率。海上裝備持續(xù)突破，具備從300米到1500米超深水開發(fā)能力。關(guān)鍵裝備，如X80鋼管、電驅(qū)壓縮機組、全焊接球閥和F級重型燃氣輪機等實現(xiàn)國產(chǎn)化。
基礎(chǔ)設(shè)施與儲運領(lǐng)域，國產(chǎn)天然氣管網(wǎng)仿真軟件與仿真系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用，以及首臺1422毫米磁電融合內(nèi)檢測器的成功研制，提升了管輸效率與安全性。LNG產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)全面突破，涵蓋27萬立方米超大型LNG儲罐設(shè)計與建造、超大型LNG運輸船自主研發(fā)，以及接收站全生命周期數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，有效降低投資與運營成本。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型與低碳技術(shù)融合進一步推動降本增效。人工智能助力長慶、塔里木等氣區(qū)智能化建設(shè)，實現(xiàn)生產(chǎn)操作自動化和決策智能化；CCUS、天然氣與新能源協(xié)同、管道摻氫等前沿探索為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與成本優(yōu)化開辟新路徑。
市場化改革深入推進，行業(yè)開放水平不斷提高
“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)市場化改革以“管住中間、放開兩頭”為核心深入推進，行業(yè)開放水平與市場活力得到系統(tǒng)性提升。上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，市場準(zhǔn)入持續(xù)放寬，國內(nèi)油氣礦權(quán)登記企業(yè)已增至70家以上，多元競爭格局加速形成。中游管輸環(huán)節(jié)，體制機制改革取得決定性成果，超過12.8萬公里的干線管網(wǎng)實現(xiàn)運銷分離，“全國一張網(wǎng)”實現(xiàn)高效公平運營。下游市場與價格機制改革不斷深化，新修訂的《天然氣利用管理辦法》引導(dǎo)天然氣高效利用，上下游價格聯(lián)動機制全面推行，跨省管道“一區(qū)一價”與省內(nèi)管道“統(tǒng)一定價”全面落地。
我國天然氣供需情況及預(yù)測圖
2025年天然氣市場情況和2026年展望
2025年國內(nèi)外市場回顧
2025年全球天然氣市場歐亞分化明顯。供應(yīng)端，全球液化設(shè)施利用率提升推動LNG出口量比上年增長7%。需求端則顯現(xiàn)區(qū)域分化，亞洲市場LNG進口量下降2%，歐洲激增28%。三大市場天然氣基準(zhǔn)價格均上漲。
我國天然氣市場全年消費量4325億立方米，比上年增長2.9%。主要受三方面影響：一是城市燃氣消費增速不及預(yù)期，供暖季偏暖是主要影響因素；二是燃氣機組利用率持續(xù)偏低，新機組投運是發(fā)電用氣量增長的主要原因；三是工業(yè)領(lǐng)域面臨內(nèi)外壓力，新舊動能轉(zhuǎn)換支撐用氣基本盤。
天然氣供應(yīng)整體充足，但分化明顯，國產(chǎn)氣穩(wěn)步增長保障能源安全，產(chǎn)量2619億立方米，比上年增加超150億立方米；管道氣進口量820億立方米，增幅8%；LNG進口量944億立方米，降幅10.7%。我國天然氣對外依存度38.7%，比上年下降2.2個百分點。
2026年國內(nèi)外市場展望
2026年全球天然氣市場供需整體平衡，北美與中東供應(yīng)增長強勁，亞洲需求回暖成為主要拉動力量。隨著新建LNG項目陸續(xù)投產(chǎn)，全球LNG供需逐步向?qū)捤蔂顟B(tài)過渡，預(yù)計2026年東北亞LNG現(xiàn)貨均價在9.5~11.5美元/百萬英熱單位，歐洲TTF均價在8.5~10.5美元/百萬英熱單位，美國HH均價在3.7~4.2美元/百萬英熱單位。
我國天然氣市場迎來“十五五”開局之年的重要窗口期：市場供需全年呈寬松態(tài)勢，多重利好推動消費增速回升，預(yù)計全年消費量4478億立方米，比上年增長超3%。其中，城市燃氣用氣1550億立方米、工業(yè)用氣接近1760億立方米、發(fā)電用氣841億立方米。
供應(yīng)方面，預(yù)計全年供應(yīng)量接近4590億立方米，比上年增長近3%。國產(chǎn)氣是主要支撐，2026年產(chǎn)量有望達到2740億立方米，比上年增長近5%。煤制氣產(chǎn)量變化不大，年供應(yīng)量約73億立方米。管道氣進口量822億立方米。進口LNG方面，2026年將有接近1500萬噸LNG資源合約進入執(zhí)行階段，其他已執(zhí)行的LNG進口合同將穩(wěn)定供應(yīng)。
市場活力進一步釋放，邁入規(guī)模擴張與質(zhì)量提升并重階段
全球市場格局重塑，價格運行機制深刻變革
貿(mào)易格局全球化轉(zhuǎn)型，市場供需趨向?qū)捤?。全球天然氣貿(mào)易格局將從區(qū)域化轉(zhuǎn)向全球化。在建的LNG液化項目將從2026年開始集中投產(chǎn)，2027年將成為全球市場發(fā)生明顯轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵年份，市場寬松態(tài)勢逐步確立。“十五五”期間，東北亞地區(qū)氣價預(yù)計將維持在7~10美元/百萬英熱單位區(qū)間。
國內(nèi)價格機制市場化深化，成本傳導(dǎo)效率提升。“十五五”期間，國際油價和天然氣現(xiàn)貨價格進入下行通道，國內(nèi)進口氣成本將降低。國際LNG轉(zhuǎn)賣窗口收窄，國內(nèi)市場競爭加劇促使成本下降。輸配價格體系優(yōu)化推動中間環(huán)節(jié)成本下降，上下游價格聯(lián)動機制提升價格信號傳導(dǎo)效率，交易中心功能完善和市場化交易規(guī)模擴大，全產(chǎn)業(yè)鏈運行效率顯著提升，終端用氣成本下降空間進一步打開。
消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，增長動力加速轉(zhuǎn)換
國內(nèi)天然氣消費進入增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化新階段。“十五五”時期，我國天然氣消費將從規(guī)模擴張期轉(zhuǎn)入以“增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”為特征的新階段。預(yù)計2030年國內(nèi)天然氣需求達到5530億立方米，較2025年增長1205億立方米，年均增速5%。
各部門消費趨勢分化，工業(yè)與發(fā)電領(lǐng)域主導(dǎo)增長。工業(yè)領(lǐng)域，“煤改氣”進程將向縱深推進，光伏、新能源汽車、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，將拓展工業(yè)用氣的消費邊界，形成持續(xù)增長動能，預(yù)計2030年工業(yè)用氣量接近2380億立方米，“十五五”期間年均增長6.3%。發(fā)電領(lǐng)域，有強調(diào)峰需求的省份積極布局調(diào)峰機組，“十五五”期間國內(nèi)燃氣發(fā)電裝機將增至2.18億千瓦，預(yù)計2030年發(fā)電用氣量1095億立方米，年均增長7.7%。城市燃氣需求將延續(xù)穩(wěn)步攀升態(tài)勢，但增長動能與結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新變化。北方“煤改氣”進入收尾階段，增量空間收窄，商業(yè)綜合體、公共服務(wù)設(shè)施等多元場景的替代升級成為重要支撐。LNG 重卡則在經(jīng)濟性優(yōu)勢驅(qū)動下市場保有量持續(xù)增長，預(yù)計2030年用氣量超4100萬噸。預(yù)計2030年城市燃氣用氣量接近1730億立方米，“十五五”期間年均增長4.8%。
化工用氣需求將總體持穩(wěn)，行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。傳統(tǒng)化肥化工領(lǐng)域用氣增長受限，天然氣制甲醇、合成氨等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能可能縮減，落后產(chǎn)能逐步退出。以BDO（1，4-丁二醇）為代表的精細化工品賽道表現(xiàn)活躍，將對原料用氣形成一定需求支撐。預(yù)計2030年化工用氣量332億立方米，基本穩(wěn)定。
踐行能源安全新戰(zhàn)略，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)資源保障
國內(nèi)資源開發(fā)持續(xù)推進，保障能力進一步增強。依賴于新大氣田的勘探發(fā)現(xiàn)、天然氣采收率提高，以及四川盆地、鄂爾多斯盆地兩個千億方級生產(chǎn)基地建設(shè)，預(yù)計2030年國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量（含煤制氣）超3180億立方米，“十五五”期間年均增長3.4%。
國際通道多元化拓展，海外資源引進填補缺口。管道氣方面，未來5年預(yù)計東北天然氣管道的輸送能力將有大幅提升。預(yù)計“十五五”期間管道氣年進口量將增至985億立方米。LNG供應(yīng)方面，“十五五”前期國內(nèi)供需缺口逐步收窄，市場競爭進一步加劇帶動天然氣價格下行；“十五五”中后期，隨著前期執(zhí)行的長協(xié)及中短約結(jié)束交付，國內(nèi)天然氣供需缺口呈擴大趨勢，預(yù)計到2030年底缺口將達200億立方米及以上，國內(nèi)企業(yè)將加快落實長中短約匹配的新合約。預(yù)計“十五五”期間LNG年進口量將增至1480億立方米。我國天然氣對外依存度將提升至42.9%。
地緣政治風(fēng)險升級，供應(yīng)鏈韌性面臨挑戰(zhàn)。美國LNG資源的全球影響力持續(xù)增強，對我國進口成本與供應(yīng)穩(wěn)定性構(gòu)成潛在壓力。重大國際合作項目的運營穩(wěn)定性也面臨挑戰(zhàn)。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入新階段，供應(yīng)調(diào)節(jié)與應(yīng)急能力提升
“十五五”期間，我國天然氣儲運基礎(chǔ)設(shè)施步入高質(zhì)量建設(shè)新階段，供應(yīng)調(diào)節(jié)與應(yīng)急保障能力將實現(xiàn)系統(tǒng)性提升。
在管網(wǎng)布局上，“全國一張網(wǎng)”持續(xù)加密成型，干線管網(wǎng)與重大戰(zhàn)略管道構(gòu)成“東西貫通、南北互聯(lián)”的主動脈，區(qū)域管網(wǎng)通過互聯(lián)互通工程顯著增強供氣韌性。
在儲氣調(diào)峰方面，以地下儲氣庫為主、沿海LNG儲罐為輔的儲氣設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進，將構(gòu)筑強有力的季節(jié)調(diào)峰與應(yīng)急儲備能力。
在運營效率上，基礎(chǔ)設(shè)施的公平開放與市場化運營水平顯著提高，資源得以在全國范圍內(nèi)更加靈活地調(diào)配；儲氣服務(wù)市場化定價、調(diào)峰氣量交易等機制創(chuàng)新，將有效調(diào)動社會資本參與儲氣設(shè)施建設(shè)的積極性。
市場化改革進入深水區(qū)，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整
“十五五”時期，我國天然氣行業(yè)市場化改革將進入攻堅克難的關(guān)鍵階段，全產(chǎn)業(yè)鏈將在深化改革中迎來系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性的深刻調(diào)整。
在上游領(lǐng)域，市場化改革將向更深層次推進?？碧介_發(fā)市場準(zhǔn)入進一步放寬，礦業(yè)權(quán)競爭性出讓制度持續(xù)完善，多元主體公平競爭格局更加成熟。
在中游環(huán)節(jié)，管網(wǎng)運營機制將迎來重大創(chuàng)新。在全面實現(xiàn)運銷分離的基礎(chǔ)上，將深入推進省級管網(wǎng)市場化融入國家管網(wǎng)，加快實現(xiàn)“全國一張網(wǎng)”的統(tǒng)一運營和高效調(diào)度。管網(wǎng)設(shè)施公平開放進入常態(tài)化、規(guī)范化新階段，管輸價格形成機制持續(xù)優(yōu)化，為資源跨區(qū)域高效流動創(chuàng)造更加有利的條件。
在下游市場，天然氣上下游價格聯(lián)動機制將全面建立并有效運行，終端銷售價格能夠更加靈敏地反映市場供需變化。上海、重慶等天然氣交易中心價格發(fā)現(xiàn)功能將進一步增強。隨著國內(nèi)天然氣期貨加快推進，我國在國際天然氣定價中的話語權(quán)也將逐步增強。
在全產(chǎn)業(yè)鏈，將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和效率提升的明顯特征。“X+1+X”市場體系將更加成熟完善，上中下游協(xié)同發(fā)展效應(yīng)顯著增強。通過深化市場化改革，將打破行業(yè)壁壘，促進要素自由流動，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，推動天然氣行業(yè)向更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
